据国家邮政局统计,2017年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6622.6亿元,同比增长23.1%;全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件,同比增长28%。

目前,上市的六大快递公司中已经有4家公布了2017年年报,两家披露了业绩快报。从各家年报可看出,与往年拼业务量、降本增效不一样,多家快递企业开始进军同城配、冷链、供应链等市场应对新零售转型,从而带来了新业务和利润增量。可以预见,围绕新零售等服务下的末端配送将成为快递企业下一个战场。
 

■新快报记者 陆妍思/文 廖木兴/图

顺丰营收710亿一家顶五家

从上市的六大快递公司公布的数据对比看,顺丰控股以710亿元的营收稳坐一哥位置,其营收几乎是其余5家的总和。圆通速递、百世集团的营收均达到199亿元,几乎是韵达的近两倍。

除去继续亏损的百世集团外,其余5大快递公司2017年净利润均录得不俗增长,其中中通以49.2%的同比增幅居首,而圆通增速仅为5.16%垫底,较去年的91.24%大幅下降。

不过业内人士表示,由于各家上市快递公司的财务统计口径存在差异,因而财务数据的对比有一定的失真。例如顺丰控股为直营模式,营收包含全网快递收入;圆通、申通和百世的营收中包括最后一公里派费;中通和韵达则不包括,所以中通、韵达两家公司的营收规模偏小,利润率偏高。

买飞机建机场布局国际市场

由于业务量、利润均承压,圆通在财报中对国际化布局方面下了较多笔墨。目前国内快递企业中,仅顺丰控股、EMS和圆通速递三家成立了物流航空公司,拥有独立航空运输能力。作为通达系中唯一一家拥有自有航空机队的快递公司,截至2017年12月底,圆通速递自有机队数量已达10架,已实际投入运营的飞机有8架。事实上,从去年5月开始,从战略控股先达国际到启动国际化物流联盟平台“全国包裹联盟”,圆通的国际化脚步一直没有停歇,近日,圆通曾斥巨资收购的先达国际物流已正式更名“圆通速递(国际)控股”。国际化或将成为公司未来突围的重要突破口。

从目前来看,无论从全货机数量、航线数还是运力能力,顺丰控股仍在国内遥遥领先。2月23日,国务院、中央军委发布批复文件,正式同意新建湖北鄂州民用机场(即顺丰机场),这意味着顺丰将成为国内第一个拥有自己机场的快递公司。顺丰控股高管在业绩说明会上表示,机场将极大地利于顺丰的国际货运能力的拓展。未来顺丰将以该枢纽为中心,全力打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络。

新零售转型发力同城配冷链

除了“买飞机”对垒顺丰外,圆通在中高端快递、冷链、供应链等新业务上也处处对标顺丰。

圆通近期宣布在9个二三线城市开通B网业务,并称将在年底实现业务覆盖全国1000多个城市。目前圆通已将主营快递业务即A网定位于“经济型快递”,将B网定位为“中高端品质快递”,采取全直营模式,与通达系拉开距离。与之相对应,圆通还发布了圆通冷运,包括冷链仓储服务、B2B同城低温运输(城配)和B2C同城低温宅配,不过目前仅限上海地区。

据顺丰年报显示,2017年切入“新零售”风口下的同城即时配送领域,并初步搭建完成全国范围内第三方直营即时物流配送网络,该业务全年不含税营业收入总计3.66亿元,较上一年同期增长636.18%。此外顺丰2017年的冷运与医药业务同比增长59.7%。

而一直标榜自己并不仅是快递企来的百世集团,更是一早开始布局供应链,其供应链业务2017年全年收入16亿元,同比增长29%;云仓业务量1.8亿件,同比增长49.6%。

末端配送竞争更加激烈

中国物流学会特约研究员杨达卿接受新快报记者采访时表示,整体来看,快递上市公司处于“双降双增”的转型阶段。“双降”一是业务量增幅下降,并未因新零售新服务等带来业务激增,安能、远成等物流跨界入局者分食市场是一大因素;二是利润增长仍在下降,并未因服务升级而利润提升,主要还是因再投入及合规化摊薄利润。

“双增”一是在新业务市场发展获得不少增量,多家快递企业进军冷链、供应链等市场,带来业务和利润新增量;二是多数企业向智慧物流装备和仓储地产等重资产增加投入,“通达系”的轻资产运营模式渐成过去式。

在国际快递方面,由于各国邮政企业一则享受民营快递不具备的通关便利等政策惠顾,二则在万国邮联下已经构筑了全球相互合作的网络。民营快递企业短期内不具备优势,但在一些高附加值市场,民营快递企业专业化服务和灵活反应仍有很大空间,相信在全球互联互通商业环境下,国家快递市场将带来新空间。

杨达卿表示,未来三五年,一直围绕新零售等服务下的末端配送竞争更激烈,同城快递和即时物流将更多兼容,尤其随着中国城镇化发展,这类服务增量还将不断增加;二是围绕B段端客户,从快递到敏捷供应链服务将不断提升,智慧供应链将是快递企业的核心竞争力。

数据

一季度快递服务时效均提升

4月13日,国家邮政局发布今年一季度快递经济数据显示,一季度快递业务量增速趋稳,累计完成快递业务量99.2亿件,日均1.3亿件,支撑网络零售额接近1.5万亿元,快递业务收入占中国生产总值比重为6.2%,对中国生产总值增长直接贡献率达1%。

二级市场上,快递行业出色的基本分析面也为板块近期走势提供了支撑,根据同花顺经济数据统计发现,自3月26日大盘进入区间震荡整理周期以来,快递板块期间累计上行4.16%,领先同期大盘3.29个百分点,显示出较为显著的防御属性。

同时,一季度快递服务满意度、快递时效均有提升,调查显示,公众对春节期间“不打烊“的快递服务满意度较高。

业内人士表示,不同于以往容易被“包邮”所吸引,越来越多的消费者开始愿意为更好的快递服务埋单,甚至将快递这一网购附加服务的质量、时效作为其选择卖家、商品的重要依据。

股民乐小姐自快递企业跑步上市以来就看好快递板块,手上持有顺丰控股、韵达股份的股票,虽然韵达的收益比顺丰高不少,但她却对韵达的服务爱不起来。“快递员派送的速度不敢恭维。”

新快报记者近日走访了多家快递网点,据网点工作人员表示,春节后遭遇“用工荒”几乎是“通达系”等加盟式快递商“每年都要操心的事”,近年加上外卖抢人,情况更为突出。

针对末端配送问题,“通达系”开始抱团取暖。1月23日,《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》以国办发【2018】1号文的形式正式发布,文中明确指出要鼓励快递末端集约化服务。